北美造纸企业增加投资力求走出低谷【欧洲杯外围】

2月1日削减其 Trois-Rivières厂涂布纸产量 1.7万t,2003年北美纸和纸板产量占全球的比例下降至30%以下

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Kruger公司宣布,受近期市场状况影响,将从2008年10月1日至2009年
2月1日削减其 Trois-Rivières厂涂布纸产量 1.7万t。加上 Trois¬Rivières厂和
Wayagamack厂的缩减,该决定将使总涂布纸产量降低约4万t,占公司涂布纸年产量的10%。

1 北美造纸业发展概况

Kruger
Inc.创建于1904年,是出版用纸、生活用纸、木材及其他木制品、由废纸制造瓦楞纸箱、绿色及可回收能源、酒及乙醇的主要生产商。公司还是北美领先的纸和纸板回收企业。Kruger在魁北克、安大略、艾伯塔、不列颠哥伦比亚、纽芬兰、拉布拉多、美国和英国均设有工厂,拥有员工9000名。

北美是世界经济发达的地区之一,长期以来造纸业产能占全球之冠。纸及纸板产量占全球的比例为:1960年占52.3%,1970年占45.8%
、1985年占37.6%。随着欧洲和亚洲造纸业的发展,特别是中国的崛起,在20世纪90年代末北美造纸业的产量占全球的比例已下降至33%左右。1997年以来,受亚洲金融危机及9.1l恐怖事件的影响,美国经济下挫,2000年及2001年纸及纸板产量出现负增长,2003年北美纸和纸板产量占全球的比例下降至30%以下,尚有继续下降趋势。详见表1。

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1、国际纸业大幅度削减非涂布纸产能

从上表可见,美国和加拿大造纸业近年来进展缓慢,并曾出现年度负增长,至2004年,随着美国经济的复苏,GDP增长4.5%,造纸业已出现反弹。但2005年虽然经济增长,但纸与纸板产量下挫。为力求走出低谷,北美造纸企业正在增加投资,凭借以下几个有列条件,不少企业正在进行或计划进行技术改造。

2、UPM推出中低克重数码印刷专用涂布纸

1.1 需求量将有所增长

3、奥斯龙宣布关闭其意大利的涂布纸厂

2004年,美国纸和纸板消费量比上年增长了4%
,预计2006-2010年,虽然人均消费量已超过312kg.因受经济状况好转的影响,有些纸种消费量仍增长,例如含磨木浆涂布纸和生活用纸等。

另一方面,北美不少造纸生产线因在技术装备和运行效率上已失去优势,缺乏国际竞争能力,有些纸种尚需大量进口,如印刷书写纸类,2004年美国进口了700多万t。加拿大主导产品新闻纸近年因亚洲发展迅速,使其传统出口产品净出口量有所下挫,有些造纸生产线将改建为高附加值产品,市场前景较为广阔,具有一定的竞争能力。

1.2 具有较丰富的林业资源

北美造纸业能源和劳动成本较高,但林业资源丰富,原料成本较低,是其优势条件之一。美国自20世纪30年代在南方12州发展速生林以来,南方的森林资源成为其制浆造纸业的发展基础。据近资料,美国南方的林业仍具有较强的竞争力。2004年,美国生产了占全球18%的原木和25%的纸浆,南方木材产量大的州如乔治亚州或阿拉巴马州,所产林木仅略少于瑞典或芬兰。制浆用木材的价格在1977年松木为16.5美元/t、阔叶木为11美元/t,至1995-2004年这2种木材的价格逐渐接近至22~28美元/t,价格上升不大,且较平稳,均低于北欧市场的价格。这使纸浆能保持较具竞争力的价格。在南方市场,每吨绝干浆的售价仅为73美元,略高于巴西阔叶木浆的65美元,比斯堪的纳维亚半岛所产纸浆的132美元低得多。

加拿大森林资源丰富,木材蓄积量约占全球的7%,木材加工业和造纸业紧密结合,大多利用制材厂的剩余物制浆造纸;所产纸浆具有较强的竞争力,成为世界上大的纸浆出口国。

北美丰富的林业资源为发展造纸业创造了条件,再加上丰富的废纸回收量,有力地支持其制浆造纸业的稳步发展。

1.3
造纸企业基础好有利于技术改造北美造纸业产能较为集中,工厂规模较大。2002年美国共有造纸厂500家,纸浆厂182家,平均年产量分别为16.2万t及29.5万t;加拿大共有造纸厂99家,纸浆厂50家,平均年产量分别为20.3万t及51万t;但近几年新增设备不多,技术装备正日渐老化,企业竞争力有日渐下降的趋势,但企业基础较好,通过适当的技术改造,有望再创佳绩。

美国乔治亚大学与Jaakoo
P6yry咨询公司合作,调查分析了美国南方造纸业的竞争能力。这项调查涵盖全球250台挂面纸板机,其中包括8台在乔治亚州的造纸机。结果是北美的纸板机平均产能较大,达30.6万t/a,已运行了19.5年;而欧洲及亚洲平均产能较小,但设备较新,平均产能分别为23.3万t/a及24.7万t/a,平均分别运行了l5年及l3年。此次调研的重点着眼于纸机生产线的技术水平、投资效益和生产成本(还包括造纸技术经济指标、技术参数、地区条件、劳动生产率以及进口价格、外汇交换价等因素,可较充分地反映产品的竞争能力)。投资效益表明,乔治亚州纸板生产线平均运行费用较高,每吨纸板的生产成本约高10%~20%

美国已有一部分造纸生产线因设备老化缺乏竞争力,促使企业增加投资进行改造,采用更现代化的技术装备,加拿大亦有类似情况。这些造纸企业通过增加投资更新设备,将向市场提供较具竞争力的产品,有望稳步发展。

2 美国造纸业近年投资概况

2.1 投资额

由于经济持续增长,以及前几年曾关闭、淘汰了一些生产能力,美国造纸企业曾连续4年减少投资,2005年出现投资增加,预计2006年仍将保持投资增加态势。据美国8家大造纸企业的资料,近5年来用于扩大再生产的投资额如表2所示。

2.2 投资重点

近年来,美国因天然气价格上涨,一般印刷用纸市场疲软,制浆造纸企业的投资重点较集中于节能设施、生活用纸、含磨木浆涂布纸、新产品纸及包装用纸板,简析如下:

2.2.1 节能设施

2005年,美国天然气价格比上年上涨了1倍,使不少造纸公司增加投资以提高能量效率和节能。例如Weyerhaeuser公司计划在2010年前投资l0亿美元用于增设1台新的碱回收炉。该公司继在俄克拉荷马州的Valliant纸板厂增设1台新锅炉代替旧设备后,正在投资1.29亿美元在其Grande
Prairie商品纸浆厂增设1台相同的设备以提高热效率。Georgia
Pacific公司正投资1.6亿美元,在其能耗成本高的设在Zachary的Port
Andson制浆造纸厂用于改建锅炉及发电站。增添1台新的循环流化床锅炉,将以石油渣、木材废料和污泥为燃料,代替1台以天然气为燃料的锅炉,并使该厂接近于能源自给。这一新的热电系统将减少用于蒸汽的天然气用量的70%和外购电量的90%
。这台新的流化床锅炉每年耗用约30万t炼油工业的副产品— — 石油饼。

2.2.2 生活用纸

由于人们日益重视身体健康,生活用纸的需求日益增长,已成为美国造纸业投资的重要领域。Procter&Gamble公司近宣布将随其在蒙大拿州的CapeGirardeau厂增设1台年产8万t薄页纸机后,再在威斯康星州的Green
Bay厂新添1台薄页纸机,将在2007年内建成。

Georgia.Pacific公司继2003年在Port
Hudson厂设置1台穿透干燥薄页纸机后,又于2004年在俄勒冈州的Clatshanie厂新增1台年产8万t的相同纸机。该公司采用这种新干燥装置生产生活用纸原纸,可比传统干燥装置节约能耗,且纸质较柔软。

6家较小的独立造纸公司(Augusta Tissue,Ce1.1ynne,Laurel
Hill、Lincoln、Orchids、Unicel1)也计划在2005-2006年增设薄页纸机,以生产生活用纸,合计年产能力达20万t。

还有生活用纸技术公司(Tissue Products Techno1.ogy
CoHo.)亦宣称将进行其大的扩建规划,在2006-2008年计划新增7台薄页纸机,建成后将新增3O万t/a以上产能。

2.2.3 含磨木浆涂布纸

美国三大印刷纸制造商的投资着重于发展含磨木浆涂布纸。UPM公司已宣布一个投资5亿美元的扩建计划,包括在明尼苏达州的Blandin造纸厂增设1台年产49.6万t造纸机及TMP设施生产含磨木浆涂布纸。现有1台老纸机将停机,使净增产能为31.1万t/a。这是北美已宣布的近期大投资项目。

Bowater公司计划将1台新闻纸机改建成生产超轻量涂布纸,投资约2亿美元,将于2007年建成投产。

还有Abitibi.Consolidated公司宣布将其在得克萨斯州的Lufkin造纸厂1台闲置的SC—B纸机进行改造生产含磨木浆涂布纸。南方昂贵的能源费用成为其推迟该项目进展的原因之一,但是该公司已制订了一个宏大的投.资计划来建设较新的纸机。

2.2.4 新技术产品

印刷用纸转向较高白度始自国际造纸公司。该公司开发了一种称为“VIP”的技术,用于多台生产未涂布纸的造纸机。作为发展计划的一部分,IP公司正在投入1.25亿美元来改建其Eastover.S.C.厂的1纸机,以改进这种技术,降低生产成本和在一定程度上增加产量。IP及其合作伙伴HP公司近引入了一种称为“eolorlok”纸的新技术,可使纸张印刷时的干燥速度提高3倍。

2.2.5 包装纸板

IP公司以发展其涂布纸及包装纸板作为调整结构的一个主要部分,将于2007年一季度改建其在Pensacola厂的造纸生产线,由生产非涂布纸改为年产35万t的轻定量挂面纸板。

另一家在包装纸板方面投入大量资金的是Smur.fit.Stone公司。该公司近宣布了一项宏大汁划,将于2006-2008年投资40亿美元进行技术改造。其中大部分资金将用来提升大量制盒系统的设备,包括设置6%
高速瓦楞机和改建设备以提高纸箱、纸盒厂的工作效率,并淘汰约20~30家效益较差的厂。

2.3 主要投资项目

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3 加拿大造纸业近年投资概况

3.1 投资重点

加拿大造纸业近年的投资状况较难预测。但有些造纸公司仍在继续投资将其新闻纸机改建l为生产高附加值的印刷纸纸机,以减轻对日益疲较的颟闻纸市场的依赖性。

Abitibi-Consolidated公司将其设在魁北克省的Ahna厂的I台新闻纸机改建为年产23万t超自MF含磨木浆来涂布纸纸机,产品已挤入束涂布胶印纸的市场,该公司近宣布计划将其魁北克省Shawinigan厂的J台纸机转为生产较高自度的纸种
Bowater公司也正在将设在美国础纳西州的Calhoun厂的1台新闻纸机改造.生产这一品种。

因为受到进口产品的冲击和迎台含磨本浆纸品市场,北美来涂布散页纸制造商自2005年秋天将这种纸的白度从已实施了20年84%的标准提高到92%
这使北美这种纸的白度超过了进口产品,并告别了以前的82%
~85%白度水平,从而产生了一种新的古磨木浆的纸张品种。

3.2 主要投资项目
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来源:造纸信息 吴福骞